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Creación y Gestión de Agencias de Voucher

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cesar.farinas
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Creación y Gestión de Agencias de Voucher

Las Agencias de Voucher definen cómo se emiten y gestionan los Voucher para su escuela o institución. Esta página le mostrará cómo crear nuevas agencias y actualizar las existentes.

  1. Seleccione la compañía (escuela) de Manage en la lista desplegable en la parte superior de la pantalla.

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  2. Diríjase a la sección Todas las Agencias.
  3. Seleccione el botón Crear Agencia en la esquina superior derecha.

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  4. Llenar el Formulario "Create Agency"
    CampoRequeridoDescripción
    Agency Name✅El nombre formal de la agencia. Se utiliza en los archivos de pedidos y es visible para los estudiantes a menos que se proporcione una etiqueta de agencia.
    Agency LabelOpcionalAnula el nombre de la agencia en las vistas de pago para los estudiantes.
    Voucher RestrictionsOpcionalRestringe el uso del Voucher a categorías como materiales "solo requeridos" o "solo adoptados".
    Student Pay Model✅Define las expectativas de pago: o no hay reembolso (cubierto por el saldo existente) o se carga a la cuenta del estudiante.
    DescriptionOpcionalContexto opcional para mostrar en la pantalla de pago.
    SIS Automated AgencyOpcionalSeleccionar si la creación de Voucher se gestiona a través de las fuentes de datos del SIS. Solo una agencia por escuela puede ser automatizada por el SIS (formalmente "BCP").
    Status✅Seleccione entre Activa o Inactiva para controlar la disponibilidad de la agencia.
  5. Haga clic en Crear para guardar y activar la nueva agencia de Voucher. Si se crea como inactiva, puede activarse más tarde.

Gestión de Agencias Existentes

  1. Ver Detalles de la Agencia:
    • Desde la tabla Todas las Agencias, haga clic en el Nombre de la Agencia para abrir la página de configuración y los Voucher de la agencia.
  2. Editar o Desactivar una Agencia:
    • Haga clic en el ícono de menú (•••) en el lado derecho de la fila de la agencia o en el ícono de edición desde la página de la Agencia.
      • Editar Agencia – Modifique el nombre, el modelo de pago, las restricciones, etc.
      • Añadir Usuarios – Atajo a la página de Añadir Usuarios.
      • Añadir Voucher – Atajo a la página de gestión de Voucher.
      • Desactivar – Retira la agencia, eliminándola de las listas activas.

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Notas Importantes

  • Automatización SIS: Solo una agencia por escuela puede configurarse como automatizada por el SIS.
  • Modelos de Pago:
    • Sin Reembolso: Se trata como ayuda financiera; el estudiante no "paga" a la escuela.
    • Reembolso Requerido: Se espera que el cargo aparezca en la cuenta del estudiante; el estudiante le debe a la escuela. Se debe configurar un informe de transacciones para intercambiar datos de transacciones.
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