Página de cobrança do Connect
Definições
Em 2023, combinamos os sistemas financeiros Verba e VitalSource em um serviço simplificado . Como resultado, descontinuamos o Bill.com e a Página de Extratos no Verba Connect e os substituímos por uma nova Página de Faturamento , suportada pelo nosso Centro de Extratos Financeiros. Como resultado, atualizamos parte da terminologia do Connect para refletir as alterações feitas:
- Ordens de Compra: O Connect criará Ordens de Compra (anteriormente faturas), que são lotes de informações de cobrança/reembolso acumuladas em Cronogramas exclusivos e transmitidas ao nosso Mecanismo Financeiro.
- Números de pedido de compra: os números de fatura agora são chamados de números de pedido de compra.
- Data do Censo: Devido ao atraso entre a geração do arquivo de pedidos e a criação de uma fatura, a Data da Fatura Programada se torna a Data do Censo. A Data do Censo é a data em que os lotes de informações de cobrança/reembolso acumulados sob Programações exclusivas são transmitidos ao nosso Mecanismo Financeiro. Não é mais a data em que uma instituição deve esperar receber uma fatura.
- Ordens de Compra Emitidas (anteriormente Extratos Emitidos) são conjuntos de cobranças ou reembolsos que foram enviados ao nosso Mecanismo Financeiro.
- Ordem de Compra Emitida com Extrato Pendente: Uma Ordem de Compra Emitida que ainda não foi processada pelo nosso Mecanismo Financeiro será exibida como " Processamento Pendente " e será considerada uma Ordem de Compra Emitida com Extrato Pendente . Assim que a Ordem de Compra for processada durante o fim de semana, ela será considerada uma Ordem de Compra Emitida com Extrato Emitido . Nesse momento, o link para o Extrato ficará ativo no cartão no Connect.
- Extratos: Nosso Mecanismo Financeiro processa esses pedidos em Extratos todos os fins de semana e os envia pelo correio às segundas-feiras. Um Extrato é definido como uma fatura ou um PDF de crédito e um arquivo Excel que será enviado por e-mail para todos os contatos listados na conta do cliente no Oracle. Este Extrato também fica visível no Centro de Extratos Financeiros após ser gerado.
- Ordem de Compra Pendente: Um conjunto de cobranças ou reembolsos que ainda não foram enviados ao nosso Mecanismo Financeiro, seja porque estão programados para serem processados em uma data futura de censo, seja porque resultaram de uma reconciliação pós-censo (anteriormente conhecida como Fatura Flexível). A Fila Pendente agora é chamada de Ordens de Compra Pendentes.
Página de cobrança do Connect
Acesse suas informações contábeis no Verba Connect selecionando o botão Faturamento no cabeçalho do Connect. A página Faturamento é dividida entre Ordens de Compra Pendentes e Ordens de Compra Emitidas .
Ordens de compra pendentes
Selecionar a aba Pedidos de Compra Pendentes exibe os pedidos de compra pendentes do usuário classificados na data de criação do catálogo.
Filtrar e classificar
Filtre seus resultados pelo seguinte
Um catálogo específico
Uma quantidade específica
Ordenar por:
Data de criação do catálogo
Valor (do maior para o menor)
Valor (do menor para o maior)
Nota: Créditos (valores negativos) são considerados “Baixos” e, portanto, quanto maior o valor do crédito, menor ele aparecerá na lista.
Cada Ordem de Compra Pendente será exibida como um cartão , com as seguintes informações.
Número do Pedido de Compra - O identificador VitalSource aplicado aos lotes de transações do Connect. Cada Pedido de Compra receberá seu próprio Extrato, que pode ser vinculado a catálogos, programações, lotes de censo automatizados e/ou lotes manuais de "fatura flexível" específicos.
Nome do cronograma - O cronograma sob o qual as informações de cobrança/reembolso do Pedido de Compra foram acumuladas.
Novas cobranças - O número de cobranças para alunos matriculados e participantes do lote de Ordem de Compra associado
Novos Reembolsos - O número de reembolsos para alunos abandonados e não participantes do lote de Ordem de Compra associado.
Valor do Pedido de Compra - O valor líquido de novas cobranças e reembolsos no Pedido de Compra.
Data do Censo - Data em que as cobranças/reembolsos acumulados para um cronograma serão gerados. A Data do Censo só é exibida em POs cuja data do censo NÃO tenha passado.
Enviar relatório por e-mail para mim - Envia dois relatórios contendo informações sobre o pedido de compra, um relatório resumido e um relatório detalhado.
Ordens de Compra Emitidas
Selecionar a aba "Ordens de Compra Emitidas" mostra as ordens de compra do usuário que foram emitidas ou que ultrapassaram a Data de Censo, classificadas por data de criação do catálogo. As Ordens de Compra Emitidas abrangem todas as atividades de faturamento anteriores no Connect, incluindo aquelas anteriores à transição do Bill.com.
Filtrar e classificar
Filtre seus resultados pelo seguinte
Um nome de catálogo específico
Status da declaração ( pendente /emitida)
Tipo (Fatura/Crédito)
Ordenar por:
Data de criação do catálogo
Valor (do maior para o menor)
Valor (do menor para o maior)
Observação: créditos (valores negativos) são considerados "baixos" e, portanto, quanto maior o valor do crédito, menor ele aparecerá na lista.
Cada Ordem de Compra Emitida será exibida como um cartão, com as seguintes informações.
Ícone de status - Se o extrato tiver sido emitido, o ícone de status será exibido como " Fatura " ou "Crédito". Se o extrato não tiver sido emitido , o ícone no canto superior direito do cartão de compra será exibido como "Fatura - Processamento Pendente" ou "Crédito - Processamento Pendente".
Nome do catálogo - O nome do catálogo com as cobranças e reembolsos associados .
Nome do cronograma - O nome do cronograma com as cobranças e reembolsos associados
Número do Pedido de Compra - Identificador exclusivo da VitalSource para o Pedido de Compra
Nome do Extrato - Se um Extrato não tiver sido emitido, aparecerá "A definir". No caso de vários extratos associados a uma única Ordem de Compra, você verá uma lista de Nomes de Extratos separados por vírgulas.
Data de emissão do extrato - A data em que o extrato foi emitido. Se um extrato ainda não tiver sido emitido, aparecerá "a definir".
Data de emissão do pedido de compra - Data em que o pedido de compra foi gerado.
# de Unidades - O número de licenças representadas na Ordem de Compra.
Valor da fatura - O valor da fatura.
Central de Extratos - Se um extrato foi emitido, visualize-o na Central de Extratos.
Enviar relatório por e-mail para mim - Solicite um relatório resumindo e detalhando o Pedido de Compra. O Connect enviará o relatório por e-mail.
A guia Ordens de Compra Emitidas também mostrará todos os extratos históricos como Ordens de Compra com seus Relatórios de Ordens de Compra associados que podem ser exportados.
Centro de Declarações
Se um extrato tiver sido emitido, você poderá visualizá-lo no Centro de extratos financeiros clicando no botão Centro de extratos para abri-lo em uma nova guia.
Você precisará fazer login no VitalSource Manage para acessar a Central de Extratos. Você usará as mesmas credenciais que usa para fazer login no Verba Connect.
Após efetuar login no Gerenciar, você será levado diretamente para o Extrato no Centro de Extratos.
O Centro de Demonstrativos Financeiros foi preenchido com os nomes, tipos e valores dos demonstrativos para todos os demonstrativos históricos do Connect. Para os demonstrativos datados de 2021 em diante, também preenchemos PDFs com resumos dos demonstrativos para download.
Para obter informações adicionais sobre como navegar no Centro de Demonstrativos Financeiros, confira nossa Documentação de Ajuda aqui .