Criação e Gerenciamento de Agências de Voucher

Criação e Gerenciamento de Agências de Voucher

As Agências de Voucher definem como os vouchers são emitidos e gerenciados para sua escola ou instituição. Esta página mostra como criar novas agências e atualizar as existentes.

1. Selecione a empresa (escola) do Manage na lista suspensa no topo da tela.
   
2. Vá para a seção Todas as Agências.
3. Selecione o botão Criar Agência no canto superior direito.
   
   
4. Preencha o Formulário de Criação de Agência

   Campo	Obrigatório	Descrição
   Agency Name	✅	O nome formal da agência. Usado em arquivos de pedidos e visível para estudantes, a menos que uma etiqueta de agência seja fornecida.
   Agency Label	Opcional	Substitui o nome da agência nas telas de checkout para os alunos.
   Voucher Restrictions	Opcional	Restringe o uso do voucher a categorias como materiais "apenas obrigatórios" ou "apenas adotados".
   Student Pay Model	✅	Define as expectativas de reembolso: ou sem reembolso (coberto pelo saldo existente) ou cobrança na conta do aluno.
   Description	Opcional	Contexto opcional para exibir no checkout.
   SIS Automated Agency	Opcional	Selecione se a criação de vouchers é gerenciada por meio de feeds de dados do SIS. Apenas uma agência por escola pode ser automatizada pelo SIS (formalmente "BCP").
   Status	✅	Selecione entre Ativa ou Inativa para controlar a disponibilidade da agência.

5. Clique em Criar para salvar e ativar a nova agência de Voucher. Se criada como inativa, ela poderá ser ativada posteriormente.

Gerenciando Agências Existentes

1. Visualizar Detalhes da Agência
   • Na tabela Todas as Agências, clique no Nome da Agência para abrir a página de voucher e configuração da agência.
2. Editar ou Desativar uma Agência
   • Clique no ícone de menu (•••) no lado direito da linha da agência ou no ícone de edição na página da Agência:
     • Editar Agência – Modificar nome, modelo de pagamento, restrições, etc.
     • Adicionar Usuários – Atalho para a página de Adicionar Usuários.
     • Adicionar Vouchers – Atalho para a página de gerenciamento de Vouchers.
     • Desativar – Desativa a agência, removendo-a das listas ativas.

Notas Importantes

• Automação SIS: Apenas uma agência por escola pode ser configurada como automatizada pelo SIS.
• Modelos de Pagamento:
  • Sem Reembolso: Tratado como ajuda financeira; o estudante não "paga" a escola.
  • Reembolso Exigido: Cobrança esperada para aparecer na conta do estudante; o estudante deve à escola. É necessário configurar um relatório de transações para troca de dados de transação.